📄️ Dostęp do systemu
System Action Plan to aplikacja WWW dostępna z przeglądarki internetowej pod określonym dla danego klienta adresem. W większości przypadków jest to:
📄️ Wygląd aplikacji
W aplikacji Action Plan można wyodrębnić 2 formaty widoków, które są do siebie podobne, ale jednak różnią się w pewnych znaczących elementach. Są to: widok główny oraz widok pojedynczego planu działań.
📄️ Konto użytkownika
Każdy użytkownik w systemie Action Plan ma swoje konto. Może ono zostać założone przez użytkownika z uprawnieniami administratora.
📄️ Tablica wyników
Pierwszym widocznym ekranem po zalogowaniu się do aplikacji jest Tablica wyników (ang. Dashboard). Każdy użytkownik może dostosować go do własnych potrzeb korzystając z przygotowanych elementów, tzw. widgetów. Ponadto każdy użytkownik będzie widział inne dane, gdyż widok zawiera spersonalizowane informacje, zależne od roli użytkownika, przypisania w strukturze organizacyjnej oraz uczestnictwa w planach działań.
📄️ Wyszukiwarka
Pierwszym od góry elementem w lewym menu jest pole wyszukiwania. Jest to wszechstronne narzędzie umożliwiające odnalezienie różnego typu obiektów w systemie.
📄️ Filtrowanie danych
W Action Plan tabele i zestawienia są dostępne w wielu miejscach. Zwykle nagłówek tabeli zawiera pola umożliwiające filtrowanie danych po każdej kolumnie. Na grafice poniżej zaznaczono większość typowych filtrów oraz przyciski do zastosowania i kasowania filtrów.
📄️ Moje działania
Jednym z najważniejszych aspektów pracy z Action Planem jest podejmowanie i realizacja powierzonych działań. Najpierw jednak należy odnaleźć je w systemie i można to zrobić na wiele różnych sposobów. Oto główne miejsca, w których można odnaleźć działania:
📄️ Zaawansowana konfiguracja planu
Poza standardowymi zależnymi i niezależnymi działaniami, Action Plan umożliwia również bardziej zaawansowaną konfigurację planów działań - listy zadań i zagnieżdżone plany działań.
📄️ Uprawnienia użytkowników
W Action Plan wdrożono niezwykle zaawansowany system uprawnień, oparty o role i strukturę organizacyjną, pozwalający dokładnie zaplanować: kto, do czego i z jakimi uprawnieniami będzie miał dostęp.
📄️ Użytkownicy a pracownicy
Do tej pory cały czas była mowa o użytkownikach. W systemie znajduje się jeszcze jedna lista osób - są to pracownicy. Pracownicy nie mogą logować się do systemu, nie jest od nich również naliczana opłata licencyjna. Z założenia, pracownicy powinni reprezentować pełną listę osób zatrudnionych w organizacji.
📄️ Ustawienia organizacji
Ustawienia organizacji to ekran dostępny dla wąskiej grupy użytkowników, tzw. przedstawicieli klienta, dostępny jako jedna z opcji w menu użytkownika.
📄️ Import danych użytkowników i pracowników
System Action Plan umożliwa import danych z pliku .xlsx. Plik musi mieć odpowiedni format i musi zawierać odpowiednie kolumny, w zależności od typu importu: Użytkowników, Pracowników i Kontatków. Aby zaimportować dane potrzebne są uprawnienia administratora.